Fábricas de papel antecipam alta modesta nos preços de OCC

Os produtores de produtos de papel reciclado continuam lutando com custos trabalhistas, custos de energia e uma economia incerta. | Sittipong Phokawattana/Shutterstock

Alguns dos maiores consumidores de OCC dos EUA aproveitaram os benefícios dos preços baixos dos fardos no final do ano passado, mas geralmente esperam que os preços subam modestamente ao longo de 2023.

Em recentes registros financeiros e telefonemas com investidores, executivos dos principais fabricantes de embalagens de papelão ondulado compartilharam suas percepções sobre os mercados de OCC, incluindo suas previsões para o futuro próximo. Eles também explicaram como os custos de matéria-prima reciclada são apenas um dos muitos fatores que afetam seus resultados e, em muitos casos, são um fator relativamente pequeno.

No geral, desde o final do ano passado, eles vêm experimentando uma demanda enfraquecida por caixas de papelão ondulado e outros produtos. A American Forest & Paper Association (AF&PA) publicou recentemente dados mostrando uma queda no quarto trimestre na produção de papel cartão.

As condições de negócios resultaram em paralisações em algumas plantas e uma desaceleração na compra de fardos de sucata, o que pressionou os preços do OCC para baixo. De acordo com RecyclingMarkets.net, os preços do OCC nos primeiros seis meses de 2022 foram em média de US$ 132 a tonelada nacionalmente, mas nos últimos seis meses do ano caíram para uma média de US$ 70. E no último trimestre, giraram em torno de US$ 33.

A International Paper (IP), que é a maior fabricante de papelão para contêineres nos Estados Unidos, recicla a fibra pós-consumo em papelão e mídia corrugada. Em 2022, as usinas norte-americanas da empresa consumiram cerca de 4,7 milhões de toneladas de OCC e kraft double-lined (DLK), que são aparas da fabricação de caixas de papelão ondulado, de acordo com uma apresentação financeira.

Os preços da fibra no quarto trimestre de 2022 ajudaram a aumentar a lucratividade da IP. Especificamente, no quarto trimestre, os preços do OCC caíram 10% em relação ao terceiro trimestre de 2022, mostra a apresentação. Os custos de energia, que são uma das maiores despesas na reciclagem de OCC em embalagens, também foram menores, com os preços do gás natural caindo 13% e a eletricidade caindo 14% no quarto trimestre. A reciclagem de OCC usa muito gás natural, em particular.

"Na América do Norte, os lucros aumentaram impulsionados por preços de venda mais altos para caixas de papelão ondulado e menores custos de insumos, principalmente para fibra recuperada e energia", de acordo com um comunicado à imprensa.

O negócio de caixas de papelão ondulado da IP na América do Norte, especificamente, registrou cerca de US$ 16 bilhões em vendas e US$ 1,75 bilhão em lucro operacional em 2022, um aumento de 7% e 9%, respectivamente. No entanto, o quarto trimestre teve uma desaceleração, com o negócio de caixas na América do Norte registrando US$ 3,8 bilhões em vendas e US$ 416 milhões em lucro operacional, queda de 3% e estabilidade ano a ano, respectivamente.

A Sonoco Products Co. é uma grande produtora de papelão reciclado que possui sua própria rede de instalações de triagem de materiais recicláveis. A divisão industrial da Sonoco recicla fibra pós-consumo em vários produtos de embalagens industriais, incluindo papelão reciclado não revestido (URB).

Durante uma ligação com investidores em 9 de fevereiro, Rob Dillard, diretor financeiro da Sonoco, observou que os custos OCC historicamente baixos no quarto trimestre impulsionaram o segmento industrial da empresa. OCC teve média de US$ 38 por tonelada no quarto trimestre, queda de 69% em relação ao terceiro trimestre e queda de 79% ano a ano, disse ele.

No geral, o negócio de embalagens de papel industrial da Sonoco registrou US$ 597 milhões em vendas durante o quarto trimestre, queda de 9% em relação ao ano anterior. Mas os lucros aumentaram, em grande parte porque a Sonoco elevou os preços, de acordo com um comunicado à imprensa. O negócio de embalagens de papel industrial registrou um lucro operacional de US$ 79 milhões no quarto trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior.

Nos últimos anos, por meio de seu Projeto Horizon, a Sonoco investiu US$ 125 milhões na conversão de sua máquina de papelão ondulado médio em Hartsville, SC, para produzir até 180.000 toneladas de papelão reciclado não revestido (URB) de baixo custo por ano. Com a conclusão desse projeto no outono passado, a Sonoco agora saiu do negócio de fabricação e venda de papelão ondulado e está produzindo URB 100% reciclado em Hartsville.